公元一二一七年十二月，别勒古台率领十五万大军，开到东夏西部边境。

之前耶律阿海给成吉思汗上奏，请求攻打东夏，为自己的三儿子耶律捏儿哥报仇。成吉思汗同意了耶律阿海的请求，并任命他为征讨东夏的副帅，但不能调动驻守黄河北岸、防止金军来犯的第五路军。第五路军由已升任副指挥使的鲜卑仲吉代理指挥使。

而此时的东夏，在原来真国的版图基础上继续向外扩张，已经拥有州府三十余个，县城一百二十余个，其版图东至大海、鸭绿江，南至辽东半岛，西至科尔沁草原，北至黑龙江下游地区。 蒲鲜万奴在李仙娥和王浍的辅佐下，经济稳步发展， 人口达到四百余万，常备军超过十五万，能动员的预备军有三十多万，且兵器精良、战马充足。

当蒲鲜万奴收到别勒古台率领十五万人马来攻东夏时，蒲鲜万奴马上召王浍入宫，商议如何应对蒙古大军进攻。

蒲鲜万奴对王浍说，成吉思汗的亲兄弟别勒古台率领十五万人马来攻我国，朕也欲起十五人马前去迎战，其余三十余万人马则固守我们的一百五十余座城池，丞相以为如何？

王浍说，如此必败。

蒲鲜万奴说，丞相何出此言？

王浍说，蒙军英勇，我军使用同等兵力肯定战之不过，到时我们只能撤退，而且只能撤退到鸭绿江以东，如此我们的一百五十十余座城池就会被蒙古大军各个击破，三十余万人马也无法保全。这样我们大夏国很快就会灭亡的。

蒲鲜万奴说，丞相有何高见？

王浍说，集四十五万兵力，阵列于我国西部边境，以三倍之兵力，和蒙古大军决一死战。成则辽东地区所有城池皆归大夏，进而与成吉思汗一争天下；败则退守鸭绿江以东，也不失为一方诸侯。

蒲鲜万奴想了很久，缓缓的说，看来只有这样了，一把定输赢，一战定乾坤。

蒲鲜万奴从十五万常备军中，挑选六万精兵，每人配备一匹战马，组成前军，任命“太子”蒲鲜贴哥为抗蒙前军主将，命其率领六万骑兵，开到西部边境，抵御蒙古骑兵。

蒲鲜贴哥忧虑的说，父皇，我们的骑兵才刚组建，如何抵御号称天下无敌的蒙古骑兵？

蒲鲜万奴说，太子放心去吧，朕得密报，蒙古骑兵这次只来了两万人马，就算他们再如何英勇善战，我们的兵力是他们的三倍，肯定能战胜他们的。

蒲鲜贴哥叹了一口气说，野狐岭之战，女真骑兵以三十万对战蒙古骑兵十万，还不是大败而归，皇儿真的没什么信心可以打败蒙古骑兵。

蒲鲜万奴说，你打的过就打，打不过你就率军回撤，我会在你们撤退的地方设下埋伏，阻击蒙古骑兵。

蒲鲜贴哥说，原来父皇是把我当诱饵啊。

蒲鲜万奴有些不耐烦的说，你是国之储君，朕怎么可能把你当诱饵？要当诱饵也是六万骑兵来当，还轮不到你。

蒲鲜贴哥只得硬着头皮率领六万骑兵先去迎战蒙古大军。

蒲鲜贴哥率领六万骑兵行军十日后，来到东夏西部边境的一处平原，就和术赤率领的蒙古骑兵发生正面遭遇。

不过术赤率领的前军，不是两万骑兵，而是四万。

因为别勒古台、木华黎又将第四路军的吾也而、不花所部两万骑兵，也调给术赤指挥，如此术赤指挥的骑兵达到四万人马。

虽然吾也而、不花所部两万骑兵不是纯正的蒙古骑兵，但战斗力也比东夏骑兵强多了。

成吉思汗的大皇子术赤率领四万骑兵和东夏太子蒲鲜贴哥率领的六万骑兵打了一场遭遇战，东夏骑兵虽然人数略多于蒙古骑兵，但战斗力远远比不上蒙古骑兵，不到一个时辰就全线溃败。蒙古骑兵以微小的代价，杀死东夏骑兵一万余人。

蒲鲜贴哥只得率领剩下的五万骑兵向东逃去。

东夏骑兵逃了一天一夜，到次日凌晨来到义州境内一处峡谷，这时从东边来了几骑东夏骑兵，是蒲鲜万奴的御前侍卫。他们对蒲鲜贴哥说，太子，皇上请你继续东撤，到峡谷口东待命，我们在两边山上埋伏了三十万大军，就等蒙古骑兵到来，一举歼灭。

于是东夏骑兵继续东撤。

半个时辰后，术赤率领蒙古骑兵来到峡谷口西。术赤看到峡谷两边高山林立，地势险峻，便对身边的将领说，传我的命令，以最快的速度冲出峡谷。

郭宝玉制止说，大皇子，大军已急行军一天一夜，十分辛苦。这里地处峡谷，不知距离多长，如果我们四万骑兵一刻钟跑不出去，假如山中设有伏兵，我们可能全部葬身于此。还是让大军休整一下，我带我的侍卫队前去探探路吧。

于是术赤命令全军下马吃饭、休整。郭宝玉则带百余名侍卫前去探路。

埋伏在山顶的蒲鲜万奴看着蒙古骑兵来到峡谷口西，又见郭宝玉带着百余名侍卫进入峡谷，但他并不认识郭宝玉。旁边的将领说，皇上，要不末将带一队士兵下去，在蒙古骑兵主力看不到的地方，干掉这百八十个蒙古骑兵。

蒲鲜万奴瞪了他一眼说，你也太没出息了，为了区区百八十个蒙古骑兵，就暴露我们的作战意图？他们如果有去无回，还不引起那个术赤的警觉吗？

过了半个时辰，郭宝玉等人返回峡谷口西，对术赤说，这条峡谷是阴山余脉，足有三十里长，越往东走越是狭窄，山间多石，树木茂盛，就是埋伏三十万大军也是埋伏的下的。

术赤说，还好没有贸然通过，那我们现在该如何？

郭宝玉说，让大军好好休整，等别勒古台王爷的十万中军到了，请他派步兵到两边山上扫荡，确认确无敌军再行通过。

于是术赤放出哨探警戒，命令全军继续休整。

在山顶的蒲鲜万奴急了，心想，如果再等十多万蒙古步兵杀到，这仗就很难打了。

于是蒲鲜万奴派人向守在峡谷口东的蒲鲜贴哥传旨，命他率领三万骑兵缓缓向峡谷口西移动，到了三更时分，埋伏山上的三十万步兵和峡谷内的五万骑兵，同时向驻扎于峡谷口西的蒙古骑兵发起进攻。

到了三更时分，蒲鲜万奴命人举火为号，埋伏于峡谷口西十里拐角处的蒲鲜贴哥率领五万东夏骑兵、埋伏于峡谷两边山上的蒲鲜万奴率领三十万步兵，同时开始攻击术赤前军。

不过术赤早已安排数千骑兵负责哨探警戒，东夏大军一开始进攻，就被蒙古哨探发现，立即禀报给术赤并组织军队迎战。

四万蒙古骑兵和三十五万东夏大军在峡谷口西的平原上展开一场大夜战。

蒙古骑兵虽然英勇，但毕竟只有四万人马。东夏大军虽然有三十五万之众，但战斗力弱。厮杀至天亮，两军均是伤亡惨重。

就在这时，从西边又杀来大队人马，是别勒古台、木华黎率领的中军赶到。术赤前军本来已经十分疲惫，见十万援军杀到，纷纷士气高涨，向东夏大军发起更加猛烈进攻。

两军又酣战了两个时辰，东夏大军再也无法坚持，只得向东逃窜，这一逃就逃了一千余里，一直逃到鸭绿江西岸。三十万东夏步兵死的死、降的降、逃的逃，几乎全军覆没，仅剩下三万多骑兵和一万多有战马的步兵将领随蒲鲜万奴逃到鸭绿江西岸。

蒙古大军则在后面一直穷追不舍。此时蒙古骑兵也战死一万余人，蒙古步兵战死三万余人。不过一路上收降东夏残兵五万余人，别勒古台把他们全部编入木华黎的第四路军。

为防止蒙古骑兵孤军深入，别勒古台命令术赤前军每天最多只能追出百里，和中军速度保持一致。术赤前军一边追击东夏残兵，一边攻打沿路城池以获取粮草物资。

而此时东夏“皇后”李仙娥、丞相王浍已经率领十万后军在鸭绿江西岸打造、征集了上千条渔船。当蒲鲜万奴率领五万骑兵逃到鸭绿江西岸后，李仙娥、王浍赶紧指挥后军中善于驾船的士兵，驾乘上千条渔船，把东夏大军全部转移到鸭绿江东岸。

蒙古大军赶到鸭绿江西岸时，东夏大军已经全部转移到鸭绿江东岸。蒲鲜万奴命令全军全部站在岸边，挽弓搭箭对准蒙古大军，只要蒙古大军强行渡江就放箭射杀。

此时两军皆是十五万兵力，皆是隔江相望，谁都不敢主动进攻。

别勒古台问木华黎，你的重兵器车队什么时候能到？

木华黎说，三天以后可以到，但是重兵器车攻城可以，渡江效果不好，这里江面距离至少两里以上，距离太远了。

于是别勒古台一边命令全军在鸭绿江西岸安营扎寨，一边通过三十里的驿站向成吉思汗请旨。

半个月后，成吉思汗圣旨传到别勒古台大军营中，命令别勒古台率领其直属万人队撤回辽阳府，主持辽东军政事务；命令术赤、郭宝玉率领所部骑兵返回蒙古草原；将收降的东夏士兵全部编入东辽军队，组建大蒙古国第八路军，耶律留哥兼任指挥使，耶律绵思哥兼任副指挥使，继续驻扎于鸭绿江西岸，防止蒲鲜万奴残军西进。