公元一二二二年七月，邱处机听说成吉思汗率领蒙古大军打败花剌子模大军后，便请镇海派人送奏折到申河北岸蒙军大营，请示成吉思汗何时可以见面论道。

成吉思汗见申河战事已稳，蒙古军队已经牢牢控制申河北岸，印度大军和花剌子模骑兵都不敢向蒙军阵营发起进攻。于是成吉思汗向邱处机的奏折批复，约定在哥疾宁城行宫见面论道。

八月七日，邱处机收到成吉思汗的批复，即准备启程前往哥疾宁城

次日凌晨，邱处机一行在刘仲禄等一百余名蒙古骑兵的保护下，从撒马尔罕城动身出发前往哥疾宁城。

镇海执意要率一千骑兵护送邱处机一行前往。邱处机说，我听说撒马尔罕以东有几千名花剌子模残军呼啸山林，积聚财物，准备攻打撒马尔罕，你不要擅离职守，而是应当回去保卫城池、安抚百姓，就不必送了。

镇海说，此去哥疾宁城有两千里只遥，真人在路上万一有什么意外，那在下的罪过可大了。

邱处机笑着说，只要我离开撒马尔罕，路上如有意外，就和你没关系了，要是丢了撒马尔罕，你的罪过才大。

镇海只得将邱处机一行送出撒马尔罕境外，然后返回撒马尔罕。

邱处机一行离开撒马尔罕后，就进入一片沙漠地带，走了整整五天，于八月十二日来到碣石城。

碣石城是花剌子模南部地区一个小城，因处于沙漠边缘，缺树少木，整个城池由石块堆积而成，故称碣石城，人口不足十万，早在蒙古大军主力南下时就主动投降了大蒙古国。

此时邱处机一行粮食物资已经消耗的差不多了，进入碣石城后，刘仲禄拿出成吉思汗诏书，向城内官员征集粮食物资。

次日凌晨，邱处机一行继续前行，出城三十里后，迎面来了一支蒙古军队，大约有三百余名全副武装的骑兵和一千余人的步兵。为首的将军见邱处机一行的车队来了。赶紧下马，来到邱处机车前，邱处机也走了下来。

那名将军上前行礼说，在下是大蒙古国第一路军的副千户长阿里鲜，奉成吉思汗命令，前来护送真人。

邱处机说，善哉，成吉思汗想的太周到了。

八月十四日，邱处机一行来到塔里寒山一个名叫铁门关的山麓。山势险峻、行走不易，西面有山崖崩塌下来，东面有一条山涧，里面的溪水不停的往山下流淌。

邱处机在蒙古骑兵的保护下走出关门，又有一行蒙古骑兵大约一百余人马已经在门口等着邱处机一行了，其中一名身着大夫的中年男子上前拜见邱处机说，在下是成吉思汗的太医郑公，成吉思汗说真人年事已高、旅途劳累，所以我奉成吉思汗命令，前来服侍真人。

邱处机十分感动，当即赋诗一首：

自古中秋月最明，凉风届候夜弥清。

一天气象沉银汉，四海鱼龙耀水精。

吴越楼台歌吹满，燕秦部曲酒肴盈。

我之帝所临河上，欲罢干戈致太平。

邱处机一行向东南走了三十里，当天晚上到了一个名叫“班里城”的城池，这座城池倒是很大，但城里的百姓有的追随花剌子模扎兰丁苏丹而去，有的四处流亡，几乎成了一座空城，只能偶尔听到狗叫鸟鸣的声音。邱处机一行就在城内搭建帐篷、吃饭睡觉。

次日凌晨，邱处机一行继续南行。

八月二十二日黄昏时分，赶了十四天路的邱处机一行来到哥疾宁城城下。此时耶律楚才已经在城下等候多时了。

耶律楚才一边领邱处机进城一边说，长春真人，成吉思汗也是刚回行宫，正在处理各地呈报上来的奏折。你一路风尘仆仆，是现在就和成吉思汗见面呢，还是先稍稍歇息一下？

邱处机说，现在就入见吧。

耶律楚才说，成吉思汗说了，真人面见他时，不用行跪拜之礼，只需躬身施礼即刻。

邱处机让随行人员驻于行宫西侧，自己和耶律楚才进入行宫此时成吉思汗正在处理堆积如山的奏折，邱处机即上前行礼说，参见成吉思汗。

见邱处机来了，成吉思汗赶紧起身相迎。

此时天色已晚，成吉思汗命令侍卫端来面饼、奶酪，请邱处机等人吃喝，并让侍卫安排好随行人员的伙食。

席间，成吉思汗问邱处机，真人在撒马尔罕住的还习惯吗？

邱处机回答说，都还习惯，谢谢成吉思汗关心。

吃了晚饭已是深夜，成吉思汗说，真人现在愿意为我讲道吗？

邱处机说，道法不是几句话能说清楚的，这么晚了，还是请成吉思汗早些休息吧，等明天以后您有空的时候再行论道。

成吉思汗说，真人每天到我的宫帐中，和我一起用饭，不知可否？

邱处机说，我是在山野中修道的人，喜好清静，只吃素食，我和您在一起用饭，只怕您不好吃牛羊肉，还是恩准我单独用饭吧。

成吉思汗说，那就请真人自便吧。

成吉思汗又对耶律楚才说，除了面食外，多给真人送些瓜果、蔬菜食用。

次日凌晨，成吉思汗沐浴更衣、严肃诚敬的端坐帐中，请邱处机前来论道。

成吉思汗让侍女和侍卫都退下，只留耶律楚才、刘仲禄在帐内。邱处机于是开始向成吉思汗论道，有很多汉话成吉思汗都听不懂，由耶律楚才译成蒙古语奏告。