刘备拿下东川后，民富国强，粮食丰收。

荆州传来消息，说东吴想和关公做亲家，被关公给拒绝了。

孔明一听，心说想完了完了，说，关公这么做荆州就危险了！要赶紧把关公替回来。

过了几天，荆州的捷报一个又一个的接连送到。

又过了几天，关兴来到，汇报了水淹七军的事。

紧接着，又有使者报告说关公在江边设了很多烽火台，提防地很周密，万无一失。

玄德这才放心，也没有理会孔明说的替换关公之事。

忽然有一天，玄德感觉浑身肉颤，坐立不安，心神不宁，夜里睡不着，只好在床上坐着看书，昏昏沉沉。

忽然卧室中刮起一阵冷风，灯灭了，又亮了，玄德抬头看到了云长。

云长在灯影下来回躲避。

玄德说，贤弟别来无恙啊！你这么晚过来，肯定有大事。我们两个情同骨肉，你为什么要躲避？

关公哭着说，希望哥哥起兵为我报仇啊！

说完，又刮起一阵冷风，关公消失不见。

玄德忽然惊觉，原来是做了一个梦。

玄德心里更是不安定，派人去请孔明来。

玄德把梦里的事细细地说了一遍，孔明说，这是大王思念关公，您不要多想啊。

玄德还是疑虑万分，孔明只好好言相劝。

孔明出来后，正好在中门碰到许靖。

许靖说，我刚才去军师府报告事情，听说您入宫了，专门到此迎您。

孔明说，什么事情啊？

许靖说，我听说东吴吕蒙袭击了荆州，关公已经遇害！特来密报军师。

孔明叹了口气说，唉，我夜观天象，看到一个将星落在了荆楚之地，就知道云长必然被害，我担心大王忧虑，还没敢说呢。

二人正说着，忽然玄德从背后扯住孔明的衣袖说，这么一个噩耗，你为什么要瞒我？

孔明、许靖奏报说，刚才说的都是听说的，还不能证实。大王一定要宽心，不要过分忧虑。

玄德说，我和云长，誓同生死；他要真是被害了，我怎么还能活在世上。

孔明、许靖正劝着呢，马良、伊籍来到。

二人报告说，荆州已经丢失，关公兵败求救，呈上书信。

还没来得及拆看，廖化到了。

廖化痛哭流涕，跪拜在地上，说明了刘封、孟达不发救兵的事。

玄德大惊说，这样的话，我弟弟就完了！

孔明说，刘封、孟达怎么能如此无礼？真是罪不容诛！大王一定要宽心，我亲自去救荆襄危机。

玄德哭泣说，云长要出事，我肯定不能独活！我明天亲自去救云长！

说完，一面派人去阆中知会翼德，一面派人集结人马。

当晚，全部是云长那边的消息，有说关公夜走临沮，有说关公被吴将所获，义不屈节，父子归神。

玄德听后，大叫一声，昏倒在地。

文武百官救了半天才苏醒。

孔明劝说，大王，你一定不要过分忧虑，常言道‘死生有命’；关公平时刚愎自用，骄傲自大，这才有了今天的祸患。大王一定要注意身体，我们慢慢为云长报仇。

玄德说，我和关、张两位兄弟桃园结义时已经发过誓，要同生共死。现在云长已经死了，我怎么能独享富贵啊！

话没说完，关兴大哭着来到，玄德见了，又是大叫一声，哭绝于地。

大家又是手忙脚乱的救醒。

一天哭晕过去三五次，三天水米不进，只是痛哭；泪水哭湿了衣襟，眼睛都哭出了血。

孔明和其他官员一再劝解。

玄德说，我发誓不和东吴在一个天底下生存！

孔明说，我听说东吴把关公的首级献给了曹操，曹操用王侯的规格厚葬了关公。

玄德说，这是什么意思？

孔明说，这是东吴想嫁祸给曹操，曹操知道东吴的阴谋，故意厚葬关公，让大王仍然怨恨东吴，

玄德说，我要兴兵伐吴，为云长报仇！

孔明劝谏说，千万不可。现在吴想让我们伐魏，魏想我们伐吴，各怀鬼胎，伺机而动。大王现在就是要按兵不动。等到吴、魏不和的时候，我们再趁机攻伐。

百官也是再三劝谏，玄德这才开始吃饭，传旨给川中大小将士，全部挂孝。

汉中王亲自出南门招魂祭奠，每天痛哭不止。